1、2021年戶用(yong)光(guang)伏市場的整體情況

2021年(nian)(nian)，戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)成為新(xin)(xin)增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)中(zhong)至關重要(yao)的項(xiang)目(mu)類型(xing)，在(zai)全年(nian)(nian)新(xin)(xin)增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)占比(bi)達(da)到(dao)歷史(shi)新(xin)(xin)高的39%，已(yi)經成為我國如期(qi)實(shi)現碳達(da)峰、碳中(zhong)和目(mu)標和落實(shi)鄉村振興戰略的重要(yao)力量。根據國家能(neng)源局公布(bu)的數據，2021年(nian)(nian)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)項(xiang)目(mu)納入規(gui)模管理(li)指標中(zhong)的新(xin)(xin)增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規(gui)模為21.59GW。通過中(zhong)國光伏(fu)行(xing)業協會的調研數據測(ce)算，截至2021年(nian)(nian)底(di)，戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)項(xiang)目(mu)累計裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規(gui)模突破40GW，達(da)到(dao)41.81GW;2021年(nian)(nian)全國戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)項(xiang)目(mu)新(xin)(xin)增戶(hu)(hu)數約為87.3萬戶(hu)(hu)，累計安裝(zhuang)(zhuang)戶(hu)(hu)數超過240萬戶(hu)(hu)，達(da)到(dao)243.4萬戶(hu)(hu)。新(xin)(xin)增裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規(gui)模與安裝(zhuang)(zhuang)戶(hu)(hu)數同比(bi)幾乎翻倍增長。

2、戶用光伏市場爆發集中在下半年

2021年(nian)(nian)全(quan)國(guo)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)市(shi)場基本呈現每(mei)月(yue)(yue)(yue)增(zeng)(zeng)長的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)趨勢，并(bing)且下(xia)(xia)半年(nian)(nian)快速增(zeng)(zeng)長。1-3月(yue)(yue)(yue)，由于2021年(nian)(nian)光(guang)伏(fu)發電政(zheng)(zheng)策尚未下(xia)(xia)發，同(tong)時趕上農歷(li)春節，戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)市(shi)場處于傳統的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)冷淡期(qi)，每(mei)月(yue)(yue)(yue)新增(zeng)(zeng)規(gui)(gui)模(mo)(mo)(mo)在(zai)1GW以下(xia)(xia);4月(yue)(yue)(yue)份開始，能源局、國(guo)家發展改(gai)革委先后發出(chu)有關光(guang)伏(fu)發電項(xiang)目(mu)(mu)(mu)規(gui)(gui)模(mo)(mo)(mo)管理和度(du)電補貼價格的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)政(zheng)(zheng)策征(zheng)求意見稿，全(quan)國(guo)各(ge)地(di)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)市(shi)場在(zai)利好政(zheng)(zheng)策的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)帶動下(xia)(xia)開始快速恢復，每(mei)月(yue)(yue)(yue)新增(zeng)(zeng)規(gui)(gui)模(mo)(mo)(mo)超(chao)過1GW;下(xia)(xia)半年(nian)(nian)，全(quan)國(guo)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)市(shi)場繼續保持(chi)(chi)迅猛(meng)發展勢頭，單(dan)月(yue)(yue)(yue)新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)(mo)(mo)陸續突(tu)破2GW，尤其是(shi)12月(yue)(yue)(yue)份，單(dan)月(yue)(yue)(yue)新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)(mo)(mo)達(da)到5.09GW，創歷(li)史新高(gao)。值得一提(ti)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)，截(jie)至(zhi)11月(yue)(yue)(yue)底，全(quan)國(guo)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)(zhuang)機達(da)到16.5GW，根據“一個月(yue)(yue)(yue)緩沖(chong)期(qi)”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求，2021年(nian)(nian)享(xiang)受補貼的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)并(bing)網截(jie)止時間為12月(yue)(yue)(yue)31日，即2021年(nian)(nian)安裝(zhuang)(zhuang)并(bing)網的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)全(quan)可享(xiang)受補貼，在(zai)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)單(dan)獨管理后，并(bing)網截(jie)止時間首次持(chi)(chi)續到年(nian)(nian)底。2021年(nian)(nian)全(quan)國(guo)戶(hu)(hu)用(yong)(yong)光(guang)伏(fu)每(mei)月(yue)(yue)(yue)納入補貼規(gui)(gui)模(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)安裝(zhuang)(zhuang)量如下(xia)(xia)圖所示(shi)。

從(cong)下圖可以看(kan)出，2021年(nian)上(shang)半年(nian)戶用光伏(fu)裝機規模(mo)(mo)為5.91GW，占(zhan)全年(nian)規模(mo)(mo)總量的27%，而下半年(nian)裝機規模(mo)(mo)達到15.68GW，占(zhan)全年(nian)規模(mo)(mo)總量的73%。

3、市場集中度依然較高

2021年(nian)的戶(hu)(hu)用市場仍然集中(zhong)在山(shan)東(dong)(dong)(dong)、河(he)(he)(he)北、河(he)(he)(he)南(nan)等省(sheng)。根據國(guo)家能源局公布的數據，2021年(nian)山(shan)東(dong)(dong)(dong)、河(he)(he)(he)北、河(he)(he)(he)南(nan)的戶(hu)(hu)用光(guang)伏(fu)新(xin)(xin)增裝(zhuang)機排名全(quan)(quan)國(guo)前(qian)三(san)，合計占全(quan)(quan)國(guo)戶(hu)(hu)用光(guang)伏(fu)新(xin)(xin)增裝(zhuang)機的76%，與2020年(nian)持平(ping)。其(qi)中(zhong)山(shan)東(dong)(dong)(dong)、河(he)(he)(he)北的平(ping)均單戶(hu)(hu)規模(mo)略高(gao)于全(quan)(quan)國(guo)平(ping)均水平(ping)。目前(qian)山(shan)東(dong)(dong)(dong)、河(he)(he)(he)北、河(he)(he)(he)南(nan)等省(sheng)是(shi)戶(hu)(hu)用光(guang)伏(fu)發(fa)展最(zui)好、裝(zhuang)機規模(mo)最(zui)大(da)的幾(ji)個(ge)省(sheng)份(fen)，這一(yi)方(fang)面(mian)得益于其(qi)省(sheng)內的平(ping)均光(guang)照(zhao)條件較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)好、人均GDP水平(ping)較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)、脫硫燃煤標桿電價較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)、光(guang)伏(fu)企業(ye)銷售渠道完善等多方(fang)面(mian)優勢(shi)基(ji)礎，更重要的是(shi)得益于經過近幾(ji)年(nian)的發(fa)展，戶(hu)(hu)用光(guang)伏(fu)已(yi)在這幾(ji)個(ge)省(sheng)份(fen)擁有較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)民(min)眾基(ji)礎，居民(min)對光(guang)伏(fu)發(fa)電接(jie)受度較(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)高(gao)。

除了上述(shu)三(san)省之外，安徽、山西、江西、福建、江蘇、廣東、遼(liao)寧等省在2021年戶(hu)用光伏新增(zeng)裝(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)排名前(qian)十，前(qian)十省份新增(zeng)裝(zhuang)機規(gui)(gui)模(mo)占(zhan)比達(da)到95%。由此可(ke)見，當(dang)補(bu)(bu)貼(tie)資金有(you)限的情況下，綜合條件有(you)優勢(資源好、電價高、經濟發達(da))的地區戶(hu)用光伏市場潛力巨(ju)大(da)，可(ke)以(yi)實(shi)現更大(da)規(gui)(gui)模(mo)的新增(zeng)裝(zhuang)機，從而提高補(bu)(bu)貼(tie)資金的利用效率(lv)。

如上所(suo)述，戶用(yong)光(guang)伏(fu)對居(ju)民而言并不是(shi)(shi)必(bi)需(xu)品，居(ju)民安裝戶用(yong)光(guang)伏(fu)或是(shi)(shi)將其當做收益(yi)穩定(ding)的(de)理財產品進行投資(zi)，或是(shi)(shi)出于(yu)投資(zi)清潔能(neng)源、使用(yong)清潔能(neng)源的(de)環保(bao)理念。因(yin)此，戶用(yong)光(guang)伏(fu)市(shi)場發展情(qing)況跟所(suo)在地(di)區的(de)項目收益(yi)水平、經濟(ji)發展水平直接相關。未來幾年內，經濟(ji)發達、光(guang)照資(zi)源好(hao)的(de)省(sheng)份，仍將是(shi)(shi)戶用(yong)光(guang)伏(fu)的(de)主要市(shi)場。

4、央國企開始進入戶用光伏市場

2021年6月，國(guo)家(jia)(jia)能源局(ju)下(xia)(xia)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)《關于組織申報(bao)(bao)整縣(xian)(xian)(市(shi)(shi)、區)屋頂分(fen)布(bu)(bu)式(shi)光伏(fu)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)試(shi)點(dian)(dian)方案的(de)通知》，之后共有676個縣(xian)(xian)(市(shi)(shi)、區)成為試(shi)點(dian)(dian)地區。在整縣(xian)(xian)分(fen)布(bu)(bu)式(shi)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)模式(shi)下(xia)(xia)，央(yang)、國(guo)企(qi)(qi)(qi)開(kai)(kai)始大規模進入戶(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)，紛紛與(yu)縣(xian)(xian)級單位簽署(shu)相(xiang)關協(xie)議(yi)，通過某個地區打包招標(biao)或委(wei)托(tuo)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)、再收購等模式(shi)，央(yang)、國(guo)企(qi)(qi)(qi)利用(yong)(yong)資金成本(ben)優勢、民營企(qi)(qi)(qi)業發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)揮戶(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)渠道優勢，共同合作開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)戶(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)。據相(xiang)關報(bao)(bao)道，以國(guo)家(jia)(jia)電投為例，下(xia)(xia)屬(shu)分(fen)公(gong)司(si)(si)(si)與(yu)正泰(tai)安(an)能成立合資公(gong)司(si)(si)(si)投資戶(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)項(xiang)目(mu)，在項(xiang)目(mu)并網后進行收購。2021年，國(guo)家(jia)(jia)電投下(xia)(xia)屬(shu)分(fen)公(gong)司(si)(si)(si)已經收購正泰(tai)安(an)能超過900MW的(de)戶(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)項(xiang)目(mu);此外(wai)，國(guo)家(jia)(jia)電投下(xia)(xia)屬(shu)分(fen)公(gong)司(si)(si)(si)與(yu)中來民生(sheng)(sheng)成立合資公(gong)司(si)(si)(si)，并委(wei)托(tuo)中來民生(sheng)(sheng)5年開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)7.2GW戶(hu)用(yong)(yong)光伏(fu)項(xiang)目(mu)。