在貿易(yi)壁壘加劇和全(quan)球供應(ying)鏈(lian)重構的背景下，中國企業正積極調整區(qu)域戰略(lve)，從(cong)單純出口制造轉(zhuan)向深度參與(yu)(yu)本(ben)地(di)能源項(xiang)目建設與(yu)(yu)運營，東(dong)南亞市場也從(cong)代工基地(di)逐漸(jian)蛻(tui)變為本(ben)土市場。

近年(nian)來，隨著全球能(neng)(neng)源(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)步伐加快(kuai)，亞洲地(di)區正在(zai)成為(wei)光(guang)(guang)伏產(chan)業發展新高地(di)。尤其是東(dong)南亞國(guo)家，憑(ping)借(jie)豐富的(de)太陽能(neng)(neng)資(zi)源(yuan)、日(ri)益(yi)完善的(de)政策框架和巨大的(de)電力需(xu)求，吸引大量中(zhong)國(guo)光(guang)(guang)伏企業落地(di)投(tou)資(zi)。原本(ben)主(zhu)要(yao)作(zuo)為(wei)中(zhong)國(guo)光(guang)(guang)伏制造(zao)出口歐(ou)美“跳(tiao)板”的(de)東(dong)南亞，已成為(wei)中(zhong)國(guo)企業開發本(ben)地(di)市場(chang)、參與區域能(neng)(neng)源(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)的(de)重要(yao)前沿。

亞洲(zhou)協會澳大利亞分(fen)會認為，共(gong)建“一帶一路(lu)”倡議為中(zhong)國(guo)清(qing)潔能源企業提(ti)供(gong)了(le)(le)深入參(can)與全球(qiu)南(nan)方(fang)國(guo)家脫(tuo)碳進程(cheng)的契機。中(zhong)國(guo)在可再生能源等領域的投資(zi)，正在帶動(dong)當(dang)地清(qing)潔能源擴張與工業升級。此外，光(guang)伏產品價格(ge)持續下降為亞洲(zhou)各(ge)國(guo)開發(fa)光(guang)伏電站提(ti)供(gong)了(le)(le)現實條件。

如今，和(he)全(quan)球其他國家(jia)一樣，東南(nan)亞(ya)正站在能(neng)源(yuan)結構轉型的(de)(de)關鍵(jian)十字路(lu)口。盡管目前(qian)仍依賴煤(mei)炭和(he)天然(ran)氣，該(gai)地區太陽能(neng)資源(yuan)豐(feng)富，清潔能(neng)源(yuan)發展(zhan)潛力巨大。在貿易壁(bi)壘(lei)加劇和(he)全(quan)球供應鏈(lian)重構的(de)(de)背景下，中國企業正積極(ji)調整(zheng)區域戰略(lve)，從(cong)單純出口制造(zao)轉向深(shen)度參與本地能(neng)源(yuan)項目建設與運營，東南(nan)亞(ya)市(shi)場也(ye)從(cong)代(dai)工基地逐漸蛻變為本土市(shi)場。

市場潛力開始釋放

近年來(lai)，亞(ya)洲經濟快速(su)發展，特別是南(nan)亞(ya)、東(dong)亞(ya)、東(dong)南(nan)亞(ya)，其電力需求(qiu)隨(sui)之(zhi)快速(su)攀升，工業化、人口增(zeng)長推(tui)動能源消費結構進入快速(su)重塑期。

印尼智庫哈(ha)比(bi)比(bi)中心(xin)指出，全(quan)球能(neng)(neng)源(yuan)格局正經歷深刻變(bian)革，太(tai)陽能(neng)(neng)發(fa)電量大幅(fu)增(zeng)長，逐步替(ti)代(dai)傳(chuan)統(tong)化石能(neng)(neng)源(yuan)。以東盟為例(li)，2022年其(qi)能(neng)(neng)源(yuan)供應中僅有(you)15.6%來自可再生能(neng)(neng)源(yuan)，煤炭仍(reng)占(zhan)主導(dao)地位(wei)，占(zhan)比(bi)30.5%，天(tian)然氣(qi)為19.7%，清潔能(neng)(neng)源(yuan)替(ti)代(dai)空間巨大。

美國(guo)能(neng)源(yuan)(yuan)經濟與(yu)金(jin)融(rong)分析研(yan)究所指出，孟(meng)加拉國(guo)、巴基斯坦、斯里蘭(lan)卡(ka)等亞(ya)洲國(guo)家雖面臨(lin)電網容(rong)量、融(rong)資與(yu)技術等多重(zhong)挑戰，但政策與(yu)監管支持正逐步(bu)推進光伏(fu)裝機目標。東(dong)南亞(ya)開始步(bu)入能(neng)源(yuan)(yuan)戰略轉(zhuan)型期，清潔(jie)能(neng)源(yuan)(yuan)替(ti)代傳統能(neng)源(yuan)(yuan)的步(bu)伐正在加速。

為推進能(neng)(neng)源(yuan)轉型(xing)，東南(nan)亞多國明確(que)提出光伏發(fa)展目(mu)(mu)(mu)標(biao)。越(yue)南(nan)設定到2030年實(shi)現18吉(ji)瓦(wa)風電和太陽能(neng)(neng)裝機容(rong)量；泰國計劃2030年可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)占比達(da)到30%；菲律賓則通過(guo)綠色能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)電項目(mu)(mu)(mu)拍賣(mai)釋放超(chao)10吉(ji)瓦(wa)光伏發(fa)電項目(mu)(mu)(mu)，正式進入國家級(ji)清潔能(neng)(neng)源(yuan)招標(biao)周期。馬來西亞、印尼等國也紛(fen)紛(fen)制定可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)裝機目(mu)(mu)(mu)標(biao)，政策框架逐步完善。

與此同時，南(nan)亞(ya)、中亞(ya)、東南(nan)亞(ya)光(guang)照(zhao)資(zi)源(yuan)(yuan)豐富(fu)，光(guang)伏發電(dian)成(cheng)(cheng)本持續下(xia)降，已(yi)低于(yu)煤電(dian)，成(cheng)(cheng)為最經(jing)濟的發電(dian)方式之(zhi)一。以烏茲(zi)別(bie)克斯坦(tan)為例(li)，該(gai)國地(di)(di)處(chu)中亞(ya)腹地(di)(di)，可再生能(neng)源(yuan)(yuan)豐富(fu)，其中約97%為太陽能(neng)。據世界銀(yin)行估計(ji)，當(dang)地(di)(di)太陽能(neng)總潛(qian)力超過510億噸(dun)油當(dang)量。目前，烏茲(zi)別(bie)克斯坦(tan)也正在積(ji)極實施(shi)能(neng)源(yuan)(yuan)轉型戰略(lve)。

另有數據顯示，預計到2034年(nian)，亞(ya)洲太陽(yang)能市(shi)場規模將超(chao)1萬億美元，年(nian)復合(he)增長率超(chao)25%。在(zai)政策(ce)與市(shi)場的(de)雙輪驅動下(xia)，東(dong)南亞(ya)正(zheng)在(zai)成為(wei)中國光伏企業重點(dian)開拓的(de)應(ying)用市(shi)場。

中企深耕本地化運營

過去(qu)十(shi)年間，東(dong)南亞是中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)光伏企業布(bu)局海外制造產(chan)能的(de)重要地(di)區。據《中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)能源(yuan)報》記者不(bu)完全統計，截(jie)至(zhi)目(mu)前，已有(you)約20家(jia)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)光伏上(shang)市企業在馬(ma)來西亞、越南、泰國(guo)(guo)、柬(jian)埔(pu)寨投(tou)建生產(chan)基地(di)。這些工廠生產(chan)的(de)組(zu)件大量出口美國(guo)(guo)及歐洲，帶動(dong)當地(di)就(jiu)業與貿(mao)易(yi)增長。光伏貿(mao)易(yi)也(ye)為亞洲國(guo)(guo)家(jia)貢(gong)獻了可(ke)觀的(de)貿(mao)易(yi)順差。

然(ran)而，隨著(zhu)美國(guo)對東南亞(ya)四國(guo)發起(qi)反傾銷和反補貼(tie)稅(shui)調查，單一(yi)依賴(lai)代工出口的(de)模式面臨挑戰。中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)開(kai)始(shi)調整戰略，將南亞(ya)、中(zhong)亞(ya)、東南亞(ya)視(shi)為新的(de)終端(duan)市場，積極開(kai)發本(ben)地(di)光伏(fu)項(xiang)目。601012/ >隆基綠(lv)能(neng)(neng)(neng)（601012）是烏茲別(bie)克(ke)(ke)斯(si)(si)坦能(neng)(neng)(neng)源(yuan)轉型的(de)重要參與者之一(yi)。2022年以來(lai)，隆基綠(lv)能(neng)(neng)(neng)參與多(duo)個烏茲別(bie)克(ke)(ke)斯(si)(si)坦政(zheng)府主導(dao)項(xiang)目。2024年底(di)，601868/ >中(zhong)國(guo)能(neng)(neng)(neng)建（601868）連續與哈薩克(ke)(ke)斯(si)(si)坦、格魯吉亞(ya)、阿塞拜疆(jiang)簽(qian)約(yue)光伏(fu)項(xiang)目。另外(wai)，002129/ >TCL中(zhong)環(huan)（002129）、晶科能(neng)(neng)(neng)源(yuan)等企(qi)業(ye)正與當地(di)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)公司洽談合資(zi)建廠。海泰新能(neng)(neng)(neng)也宣(xuan)布在印尼投建2吉瓦電池片及1吉瓦組件項(xiang)目。

中國光伏(fu)行業協會數(shu)據顯示(shi)，2025年上半年，我(wo)國光伏(fu)組件對傳統大市(shi)場出(chu)口放緩(huan)，對亞洲出(chu)口量(liang)同比增長了(le)12.2%。

亞洲協會(hui)澳(ao)大利亞分會(hui)認為，通(tong)過項目投(tou)資、技術合作和本地化生產，中國企業(ye)不(bu)僅輸(shu)出產品，更參與(yu)電網升級、儲能配(pei)套與(yu)電站(zhan)運營，助力(li)東南亞國家構(gou)建本土(tu)光伏產業(ye)鏈。

中外合作有望持續深化

盡管市場潛力巨(ju)大，但東南亞(ya)光(guang)伏(fu)發(fa)展面臨政策執行不統一、電(dian)(dian)網(wang)基礎(chu)設施滯后、外資準入限制等(deng)多重挑(tiao)戰(zhan)。霞光(guang)智庫(ku)發(fa)布的(de)《東南亞(ya)光(guang)伏(fu)儲能出海調研》顯示，該地區(qu)各國電(dian)(dian)力市場結(jie)構差異顯著。目前除菲律賓已建立高(gao)度競爭的(de)市場架構外，多數(shu)國家仍(reng)為單(dan)一買(mai)方模(mo)式，發(fa)電(dian)(dian)側雖嘗試通(tong)過PPA（購電(dian)(dian)協議）向私人投資者開放，但直接電(dian)(dian)力采(cai)購協議（DPPA）仍(reng)處于起步階段。

電(dian)網容(rong)量不(bu)足也(ye)是一大(da)瓶頸。以(yi)越(yue)南為例(li)，雖光伏裝機容(rong)量已排名全球前(qian)十，但(dan)電(dian)網建設滯后導致棄光率處于較(jiao)高水平。為彌補電(dian)力(li)缺口，越(yue)南新上(shang)馬(ma)燃(ran)氣(qi)電(dian)廠，反(fan)而拖累了能源轉型進程。泰國、馬(ma)來(lai)西(xi)亞(ya)電(dian)網基礎較(jiao)好(hao)，而印尼、柬埔寨等國則仍顯薄弱。

政策反復性(xing)與執行標準不(bu)統一同樣制(zhi)約發展。各國雖然在目(mu)標設定(ding)上積極，但在土地(di)審批、外資(zi)比例、補貼發放、綠證交易等(deng)操(cao)作層面仍存在較大(da)不(bu)確定(ding)性(xing)。

面(mian)對這些挑戰，中國(guo)(guo)企業正通過(guo)技術輸(shu)出、融資創新與(yu)(yu)本地(di)合作逐步破局(ju)。中國(guo)(guo)在光(guang)(guang)伏(fu)制造、儲能(neng)集成、電(dian)網升級(ji)等方(fang)面(mian)的(de)成熟經驗(yan)，可與(yu)(yu)東(dong)南亞(ya)(ya)資源稟賦(fu)和(he)市場(chang)需求有效(xiao)結(jie)合。亞(ya)(ya)洲協會(hui)澳大利亞(ya)(ya)分會(hui)認為(wei)，共建“一帶一路”倡(chang)議為(wei)中國(guo)(guo)清(qing)潔(jie)能(neng)源企業提(ti)供了(le)深(shen)入(ru)參與(yu)(yu)全球南方(fang)國(guo)(guo)家脫碳進(jin)程的(de)契(qi)機。中國(guo)(guo)在可再生能(neng)源等領域(yu)的(de)投(tou)資，正在帶動當地(di)清(qing)潔(jie)能(neng)源擴張與(yu)(yu)工業升級(ji)。此(ci)外，光(guang)(guang)伏(fu)產(chan)品價格持續下降為(wei)亞(ya)(ya)洲各(ge)國(guo)(guo)開發光(guang)(guang)伏(fu)電(dian)站(zhan)提(ti)供了(le)現(xian)實(shi)條件。中國(guo)(guo)在清(qing)潔(jie)技術和(he)基建方(fang)面(mian)的(de)優勢，能(neng)夠幫助發展中國(guo)(guo)家吸(xi)引(yin)大規模投(tou)資，實(shi)現(xian)低碳轉型的(de)“雙贏”。

未來，隨著東(dong)南亞各國進一步明(ming)確能(neng)源(yuan)政策、擴大電(dian)(dian)力市場開放、加(jia)快電(dian)(dian)網(wang)改造(zao)，中資企業有望(wang)在光伏電(dian)(dian)站投資、儲能(neng)系統集成、綠電(dian)(dian)交易(yi)等環(huan)節實現(xian)更深層次參(can)與，推動區域綠色能(neng)源(yuan)轉(zhuan)型(xing)持(chi)續提(ti)速。