太陽能4月13日晚間發布上市公告書，總額29.5億元的可轉換公司債券將于4月16日在深圳證券交易所掛牌上市，債券簡稱“太能轉債”。據悉，本期債券期限六年，轉股起止日期為2025年10月9日至2031年3月27日止，初始轉股價格為5.67元/股，債券利率第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%、第六年為3.00%。華泰聯合證券擔綱保薦人（主承銷商）。

根據公告，在本次發行中，向原股東優先配售1869.3375萬張，占發行總量的比例為63.37%；網上社會公眾投資者最終實際繳款認購1053.3400萬張，占比35.71%；主承銷商包銷的數量為27.3225萬張，占比0.93%。

資料顯示，公司專注于太陽能綜合應用，致力于光伏電站、光伏制造兩大主營業務，通過能效服務和數字化建設的綜合應用和科技服務，有效促進主營業務全面提升。旗下光伏電站遍布全國24個省、自治區、直轄市，截至2024年9月末，運營電站約5.044吉瓦、在建電站約2.612吉瓦、擬建設電站約2.778吉瓦，已簽署預收購協議的電站規模約1.679吉瓦，合計約12.113吉瓦，涵蓋地面、灘涂、沙漠、光熱電站、分布式及光伏建筑一體化項目、光伏農業等多種業務類型。2021年至2023年前三季度，光伏電站分別實現售電收入44.60億元、43.56億元、45.48億元和34.16億元。

光伏電池和組件制造業務由子公司鎮江公司負責。截至2024年9月末，產能合計5吉瓦，其中光伏高效電池年產能1.5吉瓦，光伏高效組件（兼容P型和N型生產能力）年產能3.5吉瓦。

本次轉債募集資金在扣除發行費用后的凈額將全部用于光伏電站項目建設，其中察布查爾縣25萬千瓦/100萬千瓦時全釩液流電池儲能+100萬千瓦市場化并網光伏發電項目一期300MW項目擬使用募資10.30億元，吉木薩爾縣15萬千瓦“光伏+儲能”一體化清潔能源示范項目擬使用3.8億元，揚州真武150MW漁光互補光伏發電項目擬使用5.4億元，關嶺縣普利長田100MW農業光伏電站項目擬使用3.5億元，冊亨縣弼佑秧項100MW農業光伏電站項目擬使用3.2億元，冊亨縣雙江秧繞100MW農業光伏電站項目擬使用3.3億元。

上述6個項目緊緊圍繞公司主業，全部建成后預計新增裝機規模為900MW。以截至2024年9月30日的裝機規模為基數，預計公司裝機規模將增長17.84%；且本次募投項目所在主要區域為新疆區及華南區，屬于對原有光伏電站布局薄弱區域的合理擴張。通過實施募投項目，公司將進一步擴大光伏電站裝機規模，顯著提升整體競爭力、市場占有率和抗風險能力。