2024年，全球能源轉型進程持續推進，光伏產業作為可再生能源領域的關鍵力量，在全球能源格局中的地位愈發重要。我國光伏產業在全球產業鏈中占據重要位置，其對外貿易的發展狀況不僅關乎行業自身的興衰，也對我國能源戰略布局和經濟發展有著深遠影響。然而，這一年我國光伏產業在對外貿易中面臨著諸多挑戰與機遇，呈現出復雜的發展態勢。

1、2024年我國光伏行業外貿及生產制造簡況

2024年，我國光伏產業呈現出產量增長與“內卷式”競爭并存的復雜局面，量增價跌的嚴峻形勢給產業發展帶來諸多挑戰。

從對外貿易數據來看，2024年我國光伏產品出口額約320.3億美元，同比降幅高達33%，這一數據直觀地反映出我國光伏產品在國際市場面臨的壓力。從細分產品看，光伏電池片和組件的出口延續了上年量增價跌的態勢：電池片出口額同比下降37.3%，但出口量卻增長了41.5%；組件出口額同比下降29.2%，出口量則增長9.9%。這種量價背離的情況，雖然在一定程度上顯示出我國光伏產品在國際市場仍有一定的市場份額，但也深刻反映出行業面臨的價格競爭壓力，企業利潤空間被嚴重壓縮。

根據中國光伏行業協會數據，生產制造端數據顯示，2024年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件環節產量均實現了不同程度的增長，產量分別達到182萬噸、753GW、654GW、588GW，同比增幅依次為23.6%、12.7%、10.6%、13.5%。

然而，同期國內光伏制造端（不含逆變器）產值同比出現下降。產量的增長并未帶來產值的同步提升，這一數據反差深刻反映出行業發展過程中面臨的困境。由于產品供大于求，產品價格持續走低，即使產量增加，企業的盈利狀況也無法得到改善，反而面臨更大的經營壓力。

2、2024年我國光伏產業鏈各環節進出口情況

（一）多晶硅進口縮減，出口上漲

進口方面，2024年我國多晶硅進口額為8.2億美元，同比下降52.1%；進口量為4萬噸，同比下降36.7%。多晶硅的主要進口來源地為德國、馬來西亞、日本、美國、韓國，其中自德國進口的份額占比達7成。當前，國內多晶硅供應充足，導致進口額和進口量大幅下降。此外，國內下游企業進口多晶硅主要用于滿足歐洲等地區在進口我國光伏產品時對產地追溯或碳足跡認證等方面的要求。隨著國內協鑫等企業積極開展碳足跡認證工作，通威、亞硅等企業提供溯源資料等相關產品服務，我國對海外進口硅料的依賴程度有望進一步降低。

資料來源：海關總署

出口方面，2024年我國多晶硅出口額為3.5億美元，同比大幅增長97%。相較海外多晶硅，我國多晶硅具有絕對的成本優勢，隨著我國光伏產業鏈全球化布局不斷完善，海外多晶硅市場將進一步打開，出口有望持續攀升。

資料來源：海關總署

（二）硅片出口量受全球產能影響出現下跌

2024年我國硅片出口額為14.2億美元，同比大幅下降65.5%；出口量為44.4億片，同比下降38.7%。我國硅片的主要出口市場集中在泰國、越南、馬來西亞等東南亞國家，這些國家已具備一定的電池片產能。然而，受美國“反規避”、“雙反”等政策的影響，東南亞地區電池片、組件環節部分產能出現減產甚至關停的情況，進而導致對硅片的需求有所降低。

資料來源：海關總署

資料來源：全球貿易觀察

（三）電池片、組件環節出口仍呈“量增價跌”態勢

2024年我國光伏電池片出口額為26.1億美元，同比下降37.3%，出口量為58.3GW，同比增長41.5%；同年我光伏組件出口額為280億美元，同比下降29.2%，出口量為236.2GW，同比增長9.9%。自2024年下半年光伏行業相關自律工作開展后，國內組件售價有所企穩回升，但出口價格仍持續下降，跌破每瓦0.7元。這一現象表明，盡管國內市場在行業自律的作用下價格有所改善，但國際市場競爭依然激烈，我國光伏電池片和組件在國際市場上仍面臨巨大的價格壓力，企業盈利困難。

資料來源：海關總署

資料來源：海關總署

（四）逆變器出口下滑，歐洲市場需求疲軟

出口方面，2024年我國逆變器出口額為82.6億美元，同比下降17%；出口量為5268.6萬臺，同比增長2.9%。其中，對歐洲市場的出口下降尤為顯著，全年對歐盟國家出口額為30.1億美元，同比下降43.5%，對荷蘭、德國、意大利、法國等主要國家的出口額同比跌幅均接近或超過50%。歐洲市場需求的疲軟，對我國逆變器出口業務造成了較大沖擊。歐洲作為全球重要的光伏市場之一，其需求的下降不僅影響我國逆變器企業的出口業績，也反映出全球光伏市場需求的結構性變化，我國光伏企業需要更加關注市場需求的動態變化，及時調整市場策略，謹防貿易摩擦案件發生。

資料來源：全球貿易觀察

（五）全球光伏產能加快布局，我國光伏設備出口快速增長

2024年我國光伏生產設備出口額為27.9億美元，同比增長13.7%。自2022年以來，受本土光伏制造業支持政策驅動，印度、美國、土耳其等海外市場迎來了新一輪擴產潮，為我國光伏設備制造企業帶來大量海外訂單。同時，2022年以來，我國多家頭部光伏企業在東南亞等地區加速進行一體化產能建設，也進一步推動其設備合作企業在東南亞等市場的業務拓展。

近年來，隨著TOPCon技術路線的明確，設備企業產能擴張取得較大進展，加之全球疫情管控放松等因素，我國光伏設備企業的海外出口迎來較快增長，連城數控、晶盛機電、高測股份、捷佳偉創、金辰股份等企業的海外業務均有較大幅度增長：晶盛機電、高測股份等企業在印度市場取得訂單；蘇州晟成在美國市場取得較大進展，連城數控、京運通成功開拓俄羅斯市場。目前統計到的企業有較大比例通過與國內頭部光伏企業合作，實現了對越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家出口的快速增長。除高效電池設備與組件設備以外，海外市場對硅片制造設備的需求開始快速增長，如2022年晶盛機電與高測股份分別成功中標印度阿達尼集團的光伏單晶生產及加工等設備訂單與磨拋機、切片機訂單，連城數控向俄羅斯EnCORE集團1.34GW硅片項目提供單晶爐、熱場、截斷機、開方機、磨床、切片機以及工藝包等全套設備和服務。這表明我國光伏設備在國際市場上具有較強的競爭力，隨著全球光伏產業的持續發展，我國光伏設備出口有望繼續保持增長態勢。

資料來源：全球貿易觀察

3、2024年全球光伏裝機增速放緩

我國光伏產業對外貿易的發展與全球光伏市場的整體態勢緊密相連，其中全球光伏裝機增速是一個關鍵的影響因素。2024年，全球光伏裝機增速出現了明顯的放緩跡象。

根據中國機電商會預測數據，2024年全球光伏新增裝機量預計將達到590GW，雖相較于上一年度仍有大約40%的增長，但與2023年高達85%的增速相比，差距十分明顯。在全球光伏裝機增長中，我國貢獻突出，預計新增裝機約330GW，占全球新增裝機總量的56%。然而，歐洲市場表現不及預期，預計新增裝機量僅約60GW。值得一提的是，巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿曼、印度等新興市場在光伏裝機方面表現亮眼，成為推動全球光伏裝機增長的重要力量。新興市場的崛起為我國光伏企業提供了新的市場機遇，但全球裝機增速放緩以及部分傳統市場需求的波動，也給我國光伏產業對外貿易帶來了不確定性，企業需要更加注重市場多元化布局，降低市場風險。

4、2024年我國光伏產業主要問題凸顯

（一）中下游產品延續“量增價跌”態勢，企業利潤受壓縮

在全球積極推進去碳化進程的大背景下，光伏產業作為戰略性新興產業，受到了各地政府的高度重視，成為招商引資、發展制造業的重點領域。許多地方政府通過成立產業基金、整合平臺資源等方式，為光伏企業的擴產提供資金支持。過去三年間，近100家光伏企業借助行業發展的良好態勢，成功完成IPO上市融資。這一現象在一定程度上刺激了大量投資主體涌入光伏領域，部分企業存在“以小博大”的投資心態。截至2024年底，我國本土及海外光伏產能已滿足全球裝機需求。

我國光伏電池片、組件的出口單價從2023年初的1.1元/瓦、1.9元/瓦，降至2024年的不足0.3元/瓦和0.7元/瓦，降幅分別達到七成和六成。這種出口價格持續下降的同時出口量卻增長的“量增價跌”態勢，自2023年以來一直延續，嚴重壓縮了企業的利潤空間，對我國光伏產業的可持續發展構成了嚴重威脅。

資料來源：Infolink Consulting

（二）低價產品引發劣幣驅逐良幣

近年來，國內光伏項目投標企業眾多，良莠不齊，過度競爭下組件價格屢創新低，加劇了組件報價的混亂，已影響到光伏行業的健康有序發展。主要問題如下：

產品質量與安全隱患。以低于成本價中標的企業，為獲取利潤，可能在原材料采購、生產制造等方面壓縮成本，無法保證組件全生命周期的安全可靠和高效發電性能，給下游光伏電站埋下安全隱患。

擾亂市場秩序。導致行業內出現“劣幣驅逐良幣”現象，部分企業為了生存，在報價時進入非理性狀態，使行業陷入低質量、同質化產能的價格戰中，破壞了市場的公平競爭原則。

阻礙技術創新。部分企業在研發環節投入少于頭部企業，但通過低價投標在項目中競爭勝出，同時，先進技術組件在央國企項目招標中比例較少，這將導致行業高質量發展難度大、深度研究不足，不利于整個光伏產業的技術進步和升級。

損害企業長期利益。過度的低價競爭會使企業利潤空間大幅壓縮，甚至出現虧損。光伏企業在資金緊張的情況下，難以維持正常的生產運營和市場拓展，還可能面臨資金鏈斷裂的風險，進而影響企業的長期發展。

影響產業可持續發展。低價中標引發的惡性競爭可能導致一些企業為了降低成本而采取不正當手段，如降低原材料質量、減少研發投入等，這些行為不僅損害了企業的長期利益，還對整個光伏產業的可持續發展造成了威脅。

5、出口熱點市場格局改變，對歐出貨量下降

2024年，全球光伏市場格局發生了顯著變化，我國光伏產品出口熱點市場格局也隨之調整，其中對歐洲市場的出貨量下降明顯。根據標普全球(S&PGlobal)發布的相關報告，2024年全球前十大光伏市場分別為中國、美國、印度、德國、巴西、西班牙、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯和意大利。這十大光伏市場占據了全球超過75%的市場份額。長期以來，歐洲作為全球光伏重點市場，在我國光伏組件出口額中占據“半壁江山”。然而，2024年歐洲市場表現疲軟，我國光伏組件對歐盟國家出口額為108.4億美元，同比下降43.2%，僅占光伏組件總出口額的38.7%，與2023年相比，占比下降了近10個百分點。與之形成鮮明對比的是，巴基斯坦、沙特、土耳其等新興市場在過去一年成為我國光伏產品出口的增量亮點市場。

（一）歐洲市場

2024年，歐盟市場整體呈現低迷狀態，我國光伏組件對歐盟國家的出口量和出口額均出現下滑。其中，荷蘭、西班牙等傳統重點出口市場的出口量降幅較為明顯，而希臘、法國、葡萄牙等國家的出口量則有不同程度的增長。具體數據如下：

（二）亞洲市場

2024年亞洲國家對光伏需求出現大幅上漲，全年我對亞洲國家出口量為88GW，同比增長38.6%。其中對巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋、菲律賓、阿曼等國家出口量大幅增加。

（三）拉丁美洲市場

2024年，我光伏組件對拉美市場國家出貨相對穩定，全年共計出口32.1GW，同比增長6.1%，巴西仍為拉美地區最大出口市場，其中光伏組件對古巴增幅最為明顯，主要由于當地缺電嚴重、國外援建項目帶動當地光伏裝機熱潮。

6、光伏產業全球投資新興市場成趨勢，我光伏企業積極布局

（一）中東市場：能源轉型驅動下的投資熱潮

中東地區擁有豐富的太陽能資源，且各國正積極推進能源轉型，降低對傳統化石能源的依賴，這為光伏產業的發展提供了廣闊的空間。我國光伏企業紛紛響應，積極參與中東市場的建設。以沙特阿拉伯為例，晶澳科技與當地企業合作，投資建設了大型光伏電站及配套的光伏組件生產廠，總投資規模約10億美元。該項目不僅為沙特阿拉伯提供了清潔、可持續的能源，還帶動了當地相關產業的發展，創造了大量就業機會。此外，在阿聯酋，天合光能投資建設了高效光伏電池片生產基地，投資金額達5億美元左右，致力于為當地市場提供高性能的光伏產品，助力阿聯酋實現其可再生能源發展目標。

（二）拉丁美洲市場：資源優勢與市場潛力的吸引

拉丁美洲地區太陽能資源豐富，且多個國家制定了積極的可再生能源發展目標，市場潛力巨大。中國光伏企業看準時機，加大在該地區的投資力度。在巴西，阿特斯陽光電力集團投資建設了大型光伏組件生產廠，投資規模約3億美元，其產品廣泛應用于巴西國內的各類光伏項目，為巴西的能源轉型貢獻了重要力量。在墨西哥，通威股份投資建設了涵蓋硅料加工及電池片生產的綜合項目，投資金額約4億美元，憑借當地的資源優勢和市場輻射能力，進一步拓展了中國光伏企業在拉丁美洲的市場份額。通過在拉丁美洲的投資建廠，中國光伏企業不僅將先進的技術和產品引入當地，還促進了當地光伏產業的快速發展，實現了互利共贏。

（三）非洲市場：開拓新興市場的新征程

非洲大陸同樣擁有豐富的太陽能資源，但長期以來能源基礎設施薄弱，電力供應不足。隨著非洲各國對能源問題的重視以及國際社會對非洲能源發展的支持，非洲逐漸成為光伏產業發展的新熱土。中國光伏企業積極參與非洲的能源建設，例如，東方日升在埃塞俄比亞投資建設了光伏組件生產廠，投資金額約2億美元，為當地提供了大量質優價廉的光伏產品，有效推動了當地光伏項目的建設和發展。此外，在南非，正泰新能源投資建設了大型光伏電站及相關配套設施，投資規模達數億美元，為南非的能源供應結構優化做出了積極貢獻。中國光伏企業在非洲的投資建廠，不僅滿足了當地對清潔能源的迫切需求，還為非洲的經濟發展和社會進步注入了新的活力。

（四）美國市場：復雜環境下的謹慎布局

美國作為全球重要的光伏市場，擁有龐大的市場需求和較為完善的能源基礎設施。然而，其復雜的貿易政策和高昂的生產成本給中國光伏企業投資建廠帶來諸多挑戰。據統計，美國本土硅片、電池片、組件工廠的建設周期分別約為，24-40個月、18-30個月和12-18個月，投資規模（按1GW產能計算）約為，3-5億美元、1.3-1.7億美元和0.5-12億美元。建設周期和成本較高。盡管如此，仍有部分企業積極探索在美國的投資機會。例如，天合光能將美國德克薩斯州威爾默5GW的光伏組件工廠出售給美股上市公司FREYR Battery.Inc，在保留技術與品牌輸出的同時，借助FREYR在美國和北歐的市場渠道，推動天合品牌在美國的拓展，持續獲享美國地區光伏業務的高盈利，進一步優化海外資產配置。這種合作模式有助于企業了解美國市場規則，積累項目經驗，為未來可能的大規模投資布局奠定基礎。

（五）歐盟市場：技術與市場雙重驅動下的發展

歐盟一直致力于推動可再生能源發展，對光伏產業給予了高度重視，擁有廣闊的市場前景和嚴格的技術標準。中國光伏企業在歐盟的投資建廠呈現出多元化態勢。部分企業聚焦于高端技術產品的生產，如隆基綠能在德國設立了研發與生產基地，專注于生產高效光伏組件及先進的光伏技術研發，總投資達數億歐元。通過在歐盟核心區域的布局，企業能夠更好地利用當地先進的科研資源，提升自身技術水平，同時也能快速響應歐洲市場對高品質光伏產品的需求。此外，一些企業還通過收購當地企業的方式進入歐盟市場，整合雙方的技術、市場渠道等資源，實現快速擴張。例如，晶科能源收購了一家歐洲的光伏企業，進一步完善了其在歐洲的市場布局，提升了品牌知名度和市場份額。

7、2024年全球光伏行業重點貿易摩擦案件

（一）歐美“強迫勞動”調查加碼

美國“UFLPA”再添五家中國光伏企業。2022年以來，美國的所謂“維吾爾強迫勞動預防法實體清單”（the Uyghur Forced Labor Prevention Act，簡稱UFLPA）對我多家光伏主營企業輸美產品進行查驗和扣貨，要求我企業提供供應鏈證明等材料，造成我企業出口貨物滯港、倉儲費用大幅上漲，造成數十億美元損失。2025年1月14日，美國國土安全部宣布將37家中國公司列入UFLPA，其中又新增了5家中國光伏企業：東海晶澳、弘元綠能、江蘇美科太陽能、包頭美科硅能、雙良硅材。2025年1月15日，美國海關與邊境保護局（CBP）開始對這37家實體生產的商品實施可反駁的推定禁止其進入美國。

《歐盟市場禁止強迫勞動產品條例》正式頒布。2024年12月12日，歐盟發布《歐盟市場禁止強迫勞動產品條例》（將于2027年12月14日起適用）。該條例旨在禁止所有涉及強迫勞動生產的產品在歐盟市場上銷售、進口或出口。相較于美國UFLPA把關注重點放在上游硅料、硅礦石環節，歐盟“強迫勞動條例”不針對具體地區、行業和公司，調查對象包括但不限于全行業的經濟經營者，即出口商、進口商、分銷商和零售商，因此對我光伏產品出口的打擊效果更明顯、更直接、更廣泛。業界認為，此項決議將涉及更多數量的中國光伏企業，并造成更大范圍影響和經濟損失。

美歐對我光伏產品出口打壓由來已久。早在2011年，美國就對我光伏企業發起了“雙反”調查，并征收高額關稅，之后美方又多次利用“201、301、337、反規避”等手段對進口光伏產品進行限制，旨在加速光伏制造業向本土回流；再看占據我光伏產品出口半壁江山的歐盟市場，2012年歐盟曾對我國光伏開展了“雙反”調查，并采取了為期6年的中歐光伏貿易限制措施；2023年又推出《凈零工業法案》等本土光伏制造業保護和激勵措施。“限制進口+本土化生產”已成為美歐打壓我光伏行業的常用手段，美歐現又使用強迫勞動法案新手段繼續打壓我光伏產品出口，進一步抬高我光伏產品出口美歐的門檻。

（二）美國針對東南亞四國“雙反”終裁即將落地，企業面臨超高關稅

自2024年底公布了對東南亞光伏企業發布反傾銷/反補貼稅(AD/CVD)調查初步結果后，美國商務部近日對初步裁定中首次公布的建議關稅進行調整，部分企業稅率飆升，增幅驚人，甚至有多家企業的稅率被直接上調至846.98%的高位，最高來自柬埔寨，其次是越南。

柬埔寨：

馬來西亞：

泰國：

越南：

資料來源：美國商務部

若終裁維持以上稅率，東南亞光伏產能將幾乎完全喪失輸美的成本優勢，企業將被迫重新規劃全球產能布局以重新建立對美出口優勢，同時，美國本土光伏制造商將加大力度擴張產能，全球光伏產業貿易格局和供應鏈也會隨之調整。在終裁前，企業的投資、擴產等決策會更加謹慎，行業發展節奏可能放緩。此外，雙面組件關稅豁免未在此次修正方案中體現，相關產品在美國市場的成本仍將進一步增加，下游進口商、安裝商建設電站成本進而提高。

（三）知識產權訴訟案件數量激增，頭部企業深陷專利糾紛

2024年光伏行業知識產權訴訟案件頻發。例如，晶科能源起訴隆基綠能專利侵權；天合光能在美國先后對潤陽、阿特斯發起337調查；澳科技在歐洲慕尼黑對正泰新能源提起專利侵權訴訟；Hanwha Q CELLS聯合First Solar、Heliene等七家北美光伏企業，向美國貿易代表處提交正式請愿書，要求征收中國光伏公司25%的懲罰性關稅，并對中國企業的TOPCon組件發起專利訴訟；美國First Solar正式起訴晶科能源，指控其侵犯First Solar持有的TOPCon光伏電池的制造方法相關專利。

當前，我國光伏企業在國內外市場均卷入了激烈的競爭之中。頭部企業間專利訴訟案件數量顯著增多，致使企業不得不將大量資源花費在訴訟應對與維權上。

從國內競爭視角來看，一旦企業在專利訴訟中敗訴，極有可能面臨產品禁售等嚴厲裁決，這無疑會使敗訴企業喪失部分市場份額，進而加速重塑行業競爭格局。

從國際競爭視角審視，外國企業或借助專利訴訟向當地政府申請出臺一系列限制性貿易及投資政策。在此情形下，中國光伏企業的產品出口將直接受到沖擊，產業國際環境也出現惡化趨勢。這無疑極大地提升了中國光伏企業在全球產業鏈布局中的運營風險，增加了發展的不確定性，對我國光伏企業的全球化布局進程形成了阻礙。

8、相關行業發展建議

2024年全年，光伏行業整體籠罩在“無序競爭”的陰影之下。2024年12月11日至12日，中央經濟工作會議指出“綜合整治‘內卷式’競爭，規范地方政府和企業行為”。為綜合治理我光伏行業現狀，加強相關政府部門、行業協會商會、信保、銀行等金融機構加強工作協同，引導不同類型光伏企業展開差異化競爭，強化行業自律，我會建議：

（一）組織發布《中國光伏優質供應商名錄》，并積極對外推介。為進一步提升我光伏產品生產標準、強化出口規范，并在技術創新、生產提質提效、綠色貿易標準、知識產權專利保護、ESG等方面全面達標合規，建議研究構建中國光伏產品出口評級體系，并以此為基礎形成《中國光伏優質供應商名錄》，由行業協會商會定期組織編寫、對外發布，向駐我國使館經商處、國外商協會、駐華機構等定期通報，多體協同引導行業高質量對外發展。

（二）構建光伏企業專利聯盟，優化知識產權保護。憑借我國光伏企業豐富的專利儲備增強在知識產權糾紛中的話語權，降低單個企業被惡意訴訟風險，積極應對歐美等國以知識產權為由設置的貿易壁壘，維護我國光伏產品的出口權益，確保我國光伏產品在海外市場的正常流通與拓展。

（三）引導行業企業間協同發展，提高準入門檻。支持行業上下游龍頭企業建立新型產業鏈合作生態，以優質企業合作集群形式形成行業門檻，完善定價機制，引導產業鏈各環節形成合理價格，避免因盲目跨行業入局、盲目擴產造成同質化惡性競爭局面，合理控制制造產能規模，并進一步促進中國光伏企業產業鏈在全球合理布局，有序開拓國際市場。