國際能源署(shu)光伏(fu)發電系(xi)統計(ji)劃(IEA-PVPS)日(ri)前發布了(le)新(xin)的《2024年全球光(guang)伏市(shi)場快照》報告，該報告提出了關鍵(jian)見解，并(bing)預測了發展(zhan)趨勢(shi)。盡管全球安(an)裝的(de)(de)光(guang)伏系統裝機容量創(chuang)下歷史新高，但對盈(ying)利(li)能力和(he)制造業動態的(de)(de)擔憂仍然存在，這(zhe)凸顯了政(zheng)府戰略干預和(he)政(zheng)策支(zhi)持的(de)(de)必要性，以(yi)引導光伏生態(tai)系統(tong)更具彈性(xing)和可持續性(xing)。

2023年(nian)，盡管(guan)全球安裝(zhuang)的(de)(de)(de)光(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)裝(zhuang)機(ji)(ji)量(liang)(liang)創歷史新(xin)高，但對于(yu)一些(xie)致(zhi)力發展(zhan)光(guang)(guang)伏(fu)產(chan)業的(de)(de)(de)國(guo)(guo)家來說，其(qi)國(guo)(guo)內光(guang)(guang)伏(fu)組件制造(zao)商的(de)(de)(de)盈(ying)利能力存在(zai)不(bu)確定(ding)性(xing)(xing)，當地(di)制造(zao)項目的(de)(de)(de)推出速度低(di)于(yu)他(ta)們的(de)(de)(de)預期。根據IEA-PVPS在(zai)報告中(zhong)的(de)(de)(de)預計(ji)(ji)，全球目前(qian)累計(ji)(ji)安裝(zhuang)的(de)(de)(de)光(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)達到(dao)1.6TW，2023年(nian)新(xin)增的(de)(de)(de)光(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)為(wei)407GW至446GW。隨著總體裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)增長，注冊(ce)的(de)(de)(de)光(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)交流容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)與(yu)直流容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)實際(ji)轉換(huan)率的(de)(de)(de)不(bu)確定(ding)性(xing)(xing)導致(zhi)了更(geng)寬泛的(de)(de)(de)估(gu)(gu)計(ji)(ji)。考慮到(dao)統(tong)(tong)計(ji)(ji)數(shu)據的(de)(de)(de)不(bu)一致(zhi)，較低(di)估(gu)(gu)計(ji)(ji)值(zhi)和(he)(he)較高估(gu)(gu)計(ji)(ji)值(zhi)之間的(de)(de)(de)數(shu)量(liang)(liang)差異(yi)變(bian)得如此(ci)之大(da)，以至于(yu)它們的(de)(de)(de)裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)與(yu)現在(zai)主要區域(yu)市(shi)場(chang)裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)持平。統(tong)(tong)一注冊(ce)方法的(de)(de)(de)重要性(xing)(xing)越(yue)來越(yue)明顯，因為(wei)這(zhe)些(xie)差異(yi)使(shi)各個(ge)國(guo)(guo)家的(de)(de)(de)統(tong)(tong)計(ji)(ji)數(shu)據越(yue)來越(yue)難以清楚地(di)反映進出口價值(zhi)和(he)(he)市(shi)場(chang)容(rong)(rong)(rong)(rong)量(liang)(liang)。在(zai)這(zhe)些(xie)方法普及之前(qian)，還需要專家進行研究來更(geng)好地(di)了解市(shi)場(chang)規(gui)模和(he)(he)動態。

區域市場洞察:增長趨勢和可持續性問題

中國(guo)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長率上升至120%以上，2023年(nian)(nian)(nian)安裝(zhuang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)達(da)到235.5GW(官方報告(gao))或277GW(IEA PVPS調整后的(de)(de)(de)(de)(de)(de)估計)，預計仍(reng)(reng)將持續增(zeng)長，但(dan)增(zeng)長速度將會放(fang)緩。而在(zai)其他主要區域市(shi)(shi)場(chang)(chang)，歐洲(zhou)(zhou)(zhou)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)長39%，美(mei)國(guo)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)增(zeng)長57%，盡管歐洲(zhou)(zhou)(zhou)電力(li)市(shi)(shi)場(chang)(chang)價(jia)格(ge)恢(hui)復(fu)到俄烏沖突前(qian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)平，但(dan)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)電力(li)價(jia)格(ge)仍(reng)(reng)然具有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)吸(xi)引力(li)，例如在(zai)歐洲(zhou)(zhou)(zhou)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，50歐元(yuan)/MWh至100歐元(yuan)/MWh的(de)(de)(de)(de)(de)(de)價(jia)格(ge)仍(reng)(reng)然足以使光(guang)(guang)(guang)伏(fu)發電具有競爭力(li)。德國(guo)(14.3GW)、西班牙(ya)(7.7GW)、波蘭(6.0GW)和(he)意大(da)利(5.3GW)在(zai)2023年(nian)(nian)(nian)安裝(zhuang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)都超過(guo)了(le)(le)(le)5GW，而歐洲(zhou)(zhou)(zhou)其他十幾個國(guo)家安裝(zhuang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)裝(zhuang)機容(rong)量(liang)超過(guo)了(le)(le)(le)1GW。在(zai)2022年(nian)(nian)(nian)受到并網(wang)等待和(he)行政(zheng)程序的(de)(de)(de)(de)(de)(de)限制(zhi)之后，美(mei)國(guo)市(shi)(shi)場(chang)(chang)在(zai)2023年(nian)(nian)(nian)恢(hui)復(fu)到預期的(de)(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)平。與此同(tong)時，作為美(mei)洲(zhou)(zhou)(zhou)另(ling)一個強(qiang)勁(jing)增(zeng)長的(de)(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，巴西延續了(le)(le)(le)去(qu)年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長趨勢，2023年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)11.9GW光(guang)(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)。印(yin)度是繼中國(guo)和(he)美(mei)國(guo)之后的(de)(de)(de)(de)(de)(de)全球第三大(da)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，2023年(nian)(nian)(nian)安裝(zhuang)了(le)(le)(le)16.6GW光(guang)(guang)(guang)伏(fu)系統(tong)(tong)，但(dan)目前(qian)仍(reng)(reng)然受到電網(wang)接入、行政(zheng)程序和(he)融資等障礙的(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)約(yue)。

圖1 2023年新增和累計安裝(zhuang)光(guang)伏系(xi)統的裝(zhuang)機容量排名前10的國家

盡管光(guang)(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)的價格創歷史新低(di)，但(dan)中國以外的地區市場(chang)(chang)不(bu)足以吸收過剩的光(guang)(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)產(chan)能，全(quan)球光(guang)(guang)伏(fu)市場(chang)(chang)的這一(yi)演變有力地表明，在許多國家，降低(di)光(guang)(guang)伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)價格不(bu)再是大規模開發光(guang)(guang)伏(fu)系統的重(zhong)要(yao)杠桿(gan)。

制造業動態：供過于求、定價壓力和技術轉變

光(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)在(zai)2023年的(de)(de)(de)供過于求(qiu)表明，在(zai)市場(chang)力(li)量和(he)不同國(guo)(guo)家政策的(de)(de)(de)驅(qu)動下，國(guo)(guo)際(ji)市場(chang)難以實現產(chan)能和(he)需(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)平(ping)衡。光(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)產(chan)能的(de)(de)(de)持續增長(chang)在(zai)很大(da)程度(du)上超(chao)過了國(guo)(guo)際(ji)市場(chang)對光(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)。在(zai)有利(li)政策的(de)(de)(de)拉動下，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)光(guang)伏(fu)市場(chang)需(xu)求(qiu)超(chao)過235.5GW。而其他國(guo)(guo)家和(he)地區安(an)裝的(de)(de)(de)光(guang)伏(fu)系(xi)統裝機(ji)容(rong)量雖然快速增長(chang)但仍不足，導致全球目前庫存(cun)的(de)(de)(de)光(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)約為(wei)140GW，是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)以外的(de)(de)(de)光(guang)伏(fu)市場(chang)一(yi)年的(de)(de)(de)安(an)裝量。

圖2 全球2016年(nian)～2023年(nian)主要市場(chang)的光伏組(zu)件產能

光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)能正在(zai)從PERC向TOPCon(以(yi)(yi)及其(qi)他(ta)n型光(guang)伏電池(chi))過渡，再加(jia)上產(chan)能的(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)加(jia)，在(zai)全球光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)市場上創造(zao)了一個(ge)競(jing)爭(zheng)激烈(lie)的(de)(de)(de)(de)(de)局面(mian)。由于光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)制造(zao)商都在(zai)降低價格以(yi)(yi)消化性(xing)能較差的(de)(de)(de)(de)(de)PERC光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)和(he)較新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)TOPCon光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)庫存，因此買(mai)家能夠(gou)以(yi)(yi)極具競(jing)爭(zheng)力的(de)(de)(de)(de)(de)低價購買(mai)光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)。圍繞2023年(nian)底光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)價格再創新(xin)低的(de)(de)(de)(de)(de)爭(zheng)議越來越多，引(yin)發(fa)了業界對其(qi)不(bu)可持續傾(qing)銷的(de)(de)(de)(de)(de)討(tao)論，特別是在(zai)歐(ou)洲，中國生(sheng)產(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)光(guang)伏組(zu)件(jian)(jian)占(zhan)進口組(zu)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)95%以(yi)(yi)上。

走向可持(chi)續增長：支持(chi)政策(ce)和行(xing)業戰略的必(bi)要性(xing)

由于光(guang)伏組件價格下降(jiang)，光(guang)伏系統安裝商無法消化所有庫(ku)存(cun)，影響了盈利能力(li)和新的(de)(de)制造(zao)項目(mu)，這(zhe)(zhe)也讓光(guang)伏組件制造(zao)商陷入困(kun)境(jing)。其他(ta)國家希望通過增加光(guang)伏制造(zao)業的(de)(de)工作(zuo)崗(gang)(gang)位彌(mi)補在(zai)化石能源行業失去的(de)(de)工作(zuo)崗(gang)(gang)位，只有在(zai)實施強有力(li)的(de)(de)支持(chi)政策的(de)(de)情(qing)況下，才能實現這(zhe)(zhe)一(yi)期望。

《2024年全(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)市(shi)場(chang)快照》報告(gao)強調了(le)全(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)迫切(qie)需要采取一致行(xing)(xing)動和進(jin)行(xing)(xing)戰略規(gui)劃。2023年的全(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)市(shi)場(chang)動態(tai)表明，人們希望通過更均衡(heng)的產能(neng)分布(bu)和在光(guang)(guang)伏(fu)價值鏈(lian)中開展合(he)作以促進(jin)光(guang)(guang)伏(fu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的發展。在未來(lai)(lai)幾年，積極的措施和合(he)作倡議將在未來(lai)(lai)幾年塑造一個(ge)繁榮和可持續的全(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)市(shi)場(chang)方面發揮(hui)關鍵作用。