對于美國太(tai)陽能(neng)行業來說，2024年(nian)將是繁忙(mang)而(er)緊張(zhang)的(de)(de)一(yi)年(nian)。美清潔能(neng)源協會(CEA)稱，2023年(nian)的(de)(de)項目增長驚人，我們(men)的(de)(de)客戶期待著這一(yi)增長的(de)(de)延(yan)續，此外還有(you)一(yi)波(bo)新太(tai)陽能(neng)電站(zhan)的(de)(de)投產(chan)。

隨著這些新產能的到來以及東南亞(ya)和印度正在(zai)進(jin)行的項(xiang)目建設，可以預見(jian)的是，美(mei)國組件的價格將繼續下(xia)跌，從而在(zai)一(yi)定程(cheng)度上縮小美(mei)國與全球價格之(zhi)間(jian)的差距。

CEA表示(shi)，期(qi)待(dai)《通貨膨脹削減法案》(IRA)中(zhong)的激勵(li)措施更(geng)(geng)加明(ming)確，也(ye)預計中(zhong)國(guo)公司(si)在(zai)美國(guo)市場的參與(yu)會受到更(geng)(geng)多限制。

以下是CEA提(ti)出的(de)、2024年(nian)美國太陽能行業(ye)的(de)三大(da)趨(qu)勢。

更多的美國制造工廠

IRA法案通(tong)過后(hou)，美國光伏組件(jian)工廠(chang)公告的數量確實令人驚嘆，最(zui)新統計(ji)的年產能超過了140GW。

雖然并非所(suo)有這些工廠都會建成，而且也肯定(ding)不會按照公(gong)布的(de)時(shi)間表(biao)建成，但(dan)美(mei)國的(de)光伏組件(jian)行業已(yi)經處于大(da)規(gui)模擴張(zhang)之中。

CEA跟蹤了向美國工(gong)廠交(jiao)付(fu)制造(zao)設備(bei)的(de)(de)(de)(de)情況(kuang)，這(zhe)一指標(biao)可(ke)(ke)以顯示(shi)哪些工(gong)廠可(ke)(ke)能(neng)會(hui)在(zai)近期投產。2023年(nian)，八家不同的(de)(de)(de)(de)制造(zao)商的(de)(de)(de)(de)大型(xing)光伏組(zu)件廠將(jiang)會(hui)接收設備(bei)，這(zhe)些工(gong)廠的(de)(de)(de)(de)新增產能(neng)將(jiang)超過(guo)20GW。其中包括QCells和First Solar正在(zai)進(jin)行的(de)(de)(de)(de)擴(kuo)建。預計(ji)至今年(nian)年(nian)底，美國的(de)(de)(de)(de)組(zu)件產能(neng)將(jiang)達(da)到35GW，約為24個月前的(de)(de)(de)(de)4.5倍。

國(guo)產(chan)(chan)光伏組件供(gong)應量的(de)(de)增長為買家(jia)提(ti)供(gong)了(le)更多選擇，并(bing)在一定程(cheng)度上避(bi)免(mian)了(le)新的(de)(de)以及(ji)現有的(de)(de)貿易壁壘。這些新增產(chan)(chan)能也為這些工廠背后的(de)(de)國(guo)際公(gong)司(si)提(ti)供(gong)了(le)從海外或從國(guo)內為美國(guo)市場供(gong)貨(huo)的(de)(de)選擇。

就光伏電池廠而言，已公布的產(chan)能較小，進展(zhan)也(ye)較緩慢。盡管如此，我們預(yu)計美國七(qi)年(nian)來的第(di)一家電池生(sheng)產(chan)廠將于2024年(nian)投產(chan)。

相比(bi)之下，硅(gui)錠(ding)和(he)硅(gui)片(pian)領(ling)域的(de)前景就不那么樂(le)觀(guan)了(le)。在這(zhe)一領(ling)域，制(zhi)定了(le)可(ke)靠計劃(hua)、具備了(le)融(rong)資和(he)/或實現(xian)大規模生產所需的(de)經驗支持的(de)美國工廠(chang)的(de)公告較(jiao)少。這(zhe)意味著太陽(yang)能硅(gui)片(pian)將繼續依(yi)賴中國和(he)東南亞。

對中國公司和產品施加更多限制

2022年和2023年，針對(dui)中國(guo)(guo)太陽能公司的UFLPA法案對(dui)美國(guo)(guo)的太陽能進口造(zao)成了重大干擾(rao)。

去年，我(wo)們(men)還看到了幾項新的(de)、試圖限(xian)制對由(you)中國(guo)所有的(de)公司以及關聯公司參與美國(guo)電池和(he)電動(dong)汽車市場的(de)舉措。

CEA表示，這些限制中(zhong)國(guo)公(gong)司和中(zhong)國(guo)產品參與太陽能(neng)、電(dian)池和電(dian)動汽車(che)市場(chang)的趨勢將在2024年繼續下去(qu)，并可能(neng)通過新的法(fa)律法(fa)規擴大范(fan)圍。

包括電(dian)(dian)池在內(nei)，UFLPA執法范圍(wei)的擴大是一個特別高的風(feng)險，業內(nei)公司需要做好準備(bei)。我(wo)們預計(ji)，UFLPA采取(qu)的電(dian)(dian)池扣留措施將會針對最(zui)大的制造商。除了對電(dian)(dian)池市場(chang)的影響外，這一行為還可(ke)能會影響加利福尼亞州、德克薩(sa)斯州和其他市場(chang)的太(tai)陽能開發。在這些市場(chang)中(zhong)，太(tai)陽能正越(yue)來越(yue)多地與儲能技術相(xiang)結合。

此外(wai)，立法還有可能直接限制(zhi)中(zhong)國(guo)公司(si)獲(huo)得包括45X稅(shui)收抵免在內的(de)IRA稅(shui)收抵免。目前，美國(guo)眾議(yi)院已經有了這方面的(de)法案(an)。不過(guo)，雖然(ran)NO GOTION Act沒有獲(huo)得兩(liang)黨支(zhi)持，但(dan)如果(guo)兩(liang)黨都(dou)支(zhi)持的(de)話，類似(si)的(de)法案(an)也(ye)有可能在未(wei)來獲(huo)得批準。這些只是(shi)2025年可能出(chu)現(xian)的(de)此類限制(zhi)的(de)一部分形(xing)式(shi)。

明確國產含量獎勵

2023年(nian)5月，美國財(cai)政部發布(bu)了(le)關于申請投資稅(shui)收抵免和產能稅(shui)收抵免的(de)國產含量(liang)獎(jiang)勵的(de)暫行規定。

對于美國太(tai)陽能開發商來(lai)說，這一規定極具(ju)挑戰性。除了在實(shi)現乃至計算制(zhi)成(cheng)品的(de)最低(di)國產含量水平方面的(de)固有困難之(zhi)外，指導(dao)意見(jian)中的(de)漏洞留下的(de)問題也多于答案。

財(cai)政部(bu)(bu)使用“直接(jie)成(cheng)本"來(lai)計(ji)(ji)算對(dui)(dui)制(zhi)成(cheng)品最低含(han)量(liang)(liang)要求的(de)遵守情(qing)況，人們對(dui)(dui)這一方式(shi)尤(you)有爭議，因為一些太陽能制(zhi)造商拒(ju)絕(jue)分(fen)享這一信(xin)息。無(wu)論如何，我們不能保(bao)證財(cai)政部(bu)(bu)會(hui)在最終(zhong)規則(ze)中改用另一種方法(fa)計(ji)(ji)算國產含(han)量(liang)(liang)，預計(ji)(ji)最終(zhong)規則(ze)將于2024年二季度出(chu)臺。

不(bu)過(guo)，我們(men)希望新規(gui)則能說明在兩(liang)種國產(chan)含(han)(han)量(liang)測試中(zhong)，電氣平衡系(xi)統(eBOS)和鋁制支(zhi)架是如何分類的，以及在計(ji)算(suan)制成品的國產(chan)含(han)(han)量(liang)時是否會(hui)考慮eBOS。

隨著最終規則的出(chu)臺和(he)財(cai)政(zheng)部的進一步澄清，我(wo)們預(yu)計至少(shao)有部分開(kai)發商(shang)和(he)項目業主應該能(neng)夠申請到這種抵(di)免，而其他(ta)開(kai)發商(shang)和(he)項目業主也可(ke)以(yi)不再浪費時(shi)間(jian)去(qu)嘗試。

駛向2025年的(de)狂(kuang)野(ye)之(zhi)旅？

除(chu)了這些風險之外，11月大(da)選(xuan)的潛在影響也可能導(dao)致重大(da)政策變化(hua)，從而影響到2025年的太陽能市場和(he)生產。

2023年4月，美國眾(zhong)議院通過了一項法案(an)，廢(fei)除了IRA對(dui)投資稅收抵(di)免(ITC)和產能稅收抵(di)免(PTC)的(de)延期(qi)。該法案(an)在美國參議院被否(fou)決(jue)。

因此(ci)，如果參議院(yuan)和美國總統的(de)黨派控制(zhi)權在11月發生變(bian)化，ITC和PTC有可(ke)能(neng)在2025年被(bei)取(qu)消。

這將導(dao)致太(tai)陽(yang)能(neng)和(he)電池(chi)項目的大規模(mo)取(qu)消。這也可能(neng)會使許(xu)多太(tai)陽(yang)能(neng)和(he)電池(chi)工(gong)廠(chang)脫離正軌，而這些工(gong)廠(chang)的唯一(yi)商業模(mo)式就是為不斷增(zeng)長的美國市場提供(gong)服務(wu)。任(ren)何廢除法案的嘗試都有可能(neng)遭到政客(ke)們的阻撓，因(yin)為他們的選(xuan)區(qu)將失去工(gong)廠(chang)和(he)工(gong)作(zuo)崗位(wei)。

無(wu)論(lun)如何(he)，兩黨都(dou)在推(tui)動清(qing)潔能(neng)源供應鏈(lian)遠離中國(guo)(guo)，并(bing)限制(zhi)中國(guo)(guo)公司(si)獲得(de)美國(guo)(guo)補貼。CEA預計，無(wu)論(lun)誰(shui)贏得(de)大選，都(dou)有可能(neng)對中國(guo)(guo)公司(si)、產品和/或(huo)投資者采取新的進口、投資或(huo)其他限制(zhi)措施。

美國的太陽(yang)能(neng)部署仍處于歷史最高水平(ping)，至少在今年(nian)剩下(xia)的時間里(li)仍將保持這一速度。然(ran)而，政策動蕩有可能(neng)極大(da)改變市場狀況。潮起潮落，風云莫測。