一份關于印(yin)度(du)制(zhi)造商所面臨挑(tiao)戰的(de)報告顯示，對比光伏超級大國(guo)——中國(guo)將越(yue)來越(yue)多的(de)產(chan)量(liang)轉變(bian)為更高(gao)效的(de)單晶硅太陽能產(chan)品，2019年印(yin)度(du)約(yue)87%的(de)晶片廠仍面向多晶硅產品。

位于哈里亞(ya)納邦（Haryana）的(de)可持續(xu)行(xing)業(ye)咨詢機構JMK Research和美國研究組織——能(neng)源經濟與金融(rong)分析研究所（IEFA）聯合(he)發布了《新型國產太陽能(neng)組件(jian)制造部門可行(xing)性(xing)評估》報(bao)告，其中(zhong)具體闡述了印度太陽能(neng)制造商落后于中(zhong)國同(tong)行(xing)的(de)程度。

該(gai)研(yan)究(jiu)報告的(de)作(zuo)(zuo)者敦(dun)促印(yin)度政府(fu)將其(qi)國內制(zhi)造(zao)(zao)政策擴大到太陽能電(dian)池和組件之外，并建立硅(gui)錠、硅(gui)片和電(dian)池的(de)供應(ying)鏈(lian)制(zhi)造(zao)(zao)基礎。該(gai)研(yan)究(jiu)還提(ti)出各邦(bang)政府(fu)主管部門應(ying)在分配土地(di)和加快工廠許可方面做得更好，并強調聯邦(bang)政府(fu)需有必(bi)要推動(dong)與中國水平(ping)相(xiang)當的(de)太陽能研(yan)發(fa)工作(zuo)(zuo)。

政(zheng)治意圖

該研(yan)(yan)究得(de)出結論：“要(yao)讓(rang)這個行業部門蓬勃發展，明確的(de)(de)(de)(de)(de)(de)政治意圖(tu)以及長期(qi)愿景(jing)是(shi)現在亟需(xu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)。”自2015年(nian)以來(lai)(lai)，中國(guo)(guo)向印(yin)度(du)供(gong)應了(le)80%的(de)(de)(de)(de)(de)(de)進口電(dian)池和組(zu)件，為此每(mei)年(nian)支付大(da)約1760億印(yin)度(du)盧比（合24億美元）。因此這項研(yan)(yan)究調(diao)查了(le)印(yin)度(du)遠(yuan)遠(yuan)落后(hou)于(yu)中國(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)原因，揭(jie)示(shi)出一些最新的(de)(de)(de)(de)(de)(de)問題(ti)(ti)，正(zheng)是(shi)這些原因使得(de)與制造(zao)相關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)招(zhao)標困擾纏身，積重難返。 印(yin)度(du)國(guo)(guo)有機構Solar Energy Corporation of India（SECI）于(yu)2018年(nian)5月發起的(de)(de)(de)(de)(de)(de)制造(zao)招(zhao)標就體(ti)現了(le)政府在試圖(tu)建立(li)國(guo)(guo)內產業以便(bian)同(tong)中國(guo)(guo)相競爭時所面臨的(de)(de)(de)(de)(de)(de)問題(ti)(ti)。最初的(de)(de)(de)(de)(de)(de)設想(xiang)是(shi)，如果太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)開發商同(tong)意建立(li)年(nian)制造(zao)能(neng)(neng)力(li)為5吉瓦的(de)(de)(de)(de)(de)(de)硅(gui)(gui)錠(ding)、硅(gui)(gui)片、電(dian)池和組(zu)件生產線，則向他們(men)提(ti)供(gong)10吉瓦的(de)(de)(de)(de)(de)(de)太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)項目發電(dian)產能(neng)(neng)指標，但(dan)此次招(zhao)標遭遇了(le)多(duo)次期(qi)限延長和規模下調(diao)，要(yao)求以越來(lai)(lai)越小的(de)(de)(de)(de)(de)(de)晶片廠來(lai)(lai)換取項目產能(neng)(neng)。

成(cheng)本高昂(ang)，最終，Adani Solar同(tong)意(yi)建立2吉(ji)瓦的(de)組件生產線，以換取(qu)8吉(ji)瓦的(de)項(xiang)目產能(neng)(neng)，而Azure Power同(tong)意(yi)以1吉(ji)瓦產量(liang)換取(qu)4吉(ji)瓦指(zhi)標(biao)。然而，IEEFA-JMK研究(jiu)報告指(zhi)出(chu)，SECI延遲(chi)了6個月(yue)才發出(chu)工廠授權書，此時太陽能(neng)(neng)成(cheng)本已經大幅下降，使得招標(biao)機(ji)構無法(fa)說服(fu)國家級配電公司（discoms）同(tong)意(yi)按2.92印度(du)盧比/千瓦時（合0.04美元）的(de)約定價格(ge)購買12吉(ji)瓦項(xiang)目產能(neng)(neng)所產生的(de)電力(li)。報告提出(chu)，“discoms現在(zai)認為這(zhe)一(yi)電價太高了，特別是(shi)考慮到2020年新(xin)冠肺(fei)炎流行所造成(cheng)的(de)電力(li)需求(qiu)暴(bao)跌。”

報(bao)(bao)道稱，該(gai)國(guo)家機構被迫將之與SECI的(de)(de)另外兩個招標項目(mu)捆綁，以求降(jiang)低價(jia)(jia)(jia)格(ge)。在2月(yue)(yue)份以2.50至(zhi)(zhi)2.51印(yin)度(du)盧(lu)(lu)(lu)(lu)比(bi)/千瓦時的(de)(de)價(jia)(jia)(jia)格(ge)簽(qian)約(yue)了(le)1.2吉瓦，在6月(yue)(yue)份按2.36至(zhi)(zhi)2.38印(yin)度(du)盧(lu)(lu)(lu)(lu)比(bi)又簽(qian)約(yue)了(le)2吉瓦——根據《光伏》雜志的(de)(de)計算，平均價(jia)(jia)(jia)格(ge)大概是(shi)2.66印(yin)度(du)盧(lu)(lu)(lu)(lu)比(bi)/千瓦時。報(bao)(bao)告還稱，最近印(yin)度(du)招標所達成的(de)(de)電價(jia)(jia)(jia)低至(zhi)(zhi)1.99印(yin)度(du)盧(lu)(lu)(lu)(lu)比(bi)，“并且很有可能再次(ci)遭(zao)遇時間推遲和discoms拒(ju)絕，很有可能重新下調電價(jia)(jia)(jia)。”

制造招標只(zhi)是政策舉措無法幫助印度(du)太陽能(neng)生產(chan)(chan)商跟上中國競爭對手步伐的(de)一個方面，其他(ta)原因還包括在世(shi)界貿易組織被美(mei)國成功推(tui)翻的(de)光(guang)伏(fu)項目(mu)國產(chan)(chan)含量(liang)要求(qiu)、名(ming)目(mu)繁多的(de)補(bu)貼，以(yi)及為保護印度(du)光(guang)伏(fu)產(chan)(chan)業所征收的(de)保障稅。

報告(gao)強調，印(yin)度(du)(du)最(zui)大的太陽能(neng)制造(zao)商們(men)的研發開支(zhi)都(dou)不足。中國的行業巨(ju)頭們(men)會把年總收入的大約1-3%投入到(dao)提高效(xiao)率上——普遍轉(zhuan)向(xiang)單(dan)級多晶硅(gui)和使用(yong)更(geng)大的硅(gui)片就是一個例子——研究報告(gao)稱，其結果(guo)是“印(yin)度(du)(du)在向(xiang)最(zui)新電池技術發展轉(zhuan)型方面一直處(chu)于落后地位”。這意味著(zhu)“印(yin)度(du)(du)組(zu)件供應(ying)商更(geng)傾向(xiang)于選(xuan)擇更(geng)優(you)質的進口電池。”

報告一開始就(jiu)指(zhi)出(chu)(chu)，鑒于“在發生新(xin)冠肺炎疫情和(he)中印邊境問題后重新(xin)排列(lie)國家重要事(shi)項順序(xu)”，印度必須考慮其工業基礎。報告同樣一針見血地列(lie)出(chu)(chu)了中國太(tai)陽能(neng)制造商享有的(de)政(zheng)府(fu)賦予的(de)優(you)勢。研究報告稱，這(zhe)些優(you)勢包括“征收城市居民(min)和(he)村(cun)民(min)的(de)土地”，將其免費授予制造商，以(yi)及(ji)得到公共資(zi)(zi)金、低息融資(zi)(zi)和(he)支持(chi)性產業戰(zhan)略支持(chi)的(de)完全整合的(de)太(tai)陽能(neng)供應鏈。

主導地位(wei)

報告(gao)指出，中(zhong)(zhong)國除了在2019年占全(quan)球(qiu)太陽能(neng)電池板(ban)產能(neng)的71%外(wai)，還擁有全(quan)球(qiu)97%的硅(gui)片產量、79%的電池制造以(yi)及(ji)全(quan)球(qiu)67%的多晶(jing)硅(gui)產量。擺脫進口材料的束縛，中(zhong)(zhong)國生產商由此獲得了巨大的成本優(you)勢。按研究報告(gao)的數據，2019年印(yin)度(du)同行的組件(jian)產量僅占全(quan)球(qiu)組件(jian)產量的1%，他們在這一年中(zhong)(zhong)只(zhi)利(li)用(yong)了產能(neng)估(gu)計為15吉(ji)瓦的組件(jian)生產線的40-45%。

研究報(bao)告中(zhong)也有(you)一(yi)些令人欣慰(wei)的(de)(de)(de)小的(de)(de)(de)方面。報(bao)告援引印度(du)(du)商業報(bao)紙《金融快報(bao)》的(de)(de)(de)一(yi)篇報(bao)道(dao)稱，在中(zhong)國太(tai)陽能(neng)制造商試圖通過重(zhong)新談判之前簽署的(de)(de)(de)供應(ying)合同條款(kuan)，以便利用去年(nian)新冠(guan)肺炎引發組(zu)件價格上漲高(gao)達20%的(de)(de)(de)機會后，印度(du)(du)太(tai)陽能(neng)開(kai)發商已經開(kai)始將目(mu)光(guang)轉向國內。

IEEFA-JMK的(de)(de)(de)這份(fen)研(yan)究報(bao)告指出，Adani打算(suan)今年增加(jia)(jia)2-2.5吉(ji)(ji)瓦(wa)(wa)(wa)的(de)(de)(de)電(dian)池(chi)和(he)(he)組件(jian)生產(chan)(chan)線(xian)的(de)(de)(de)擴(kuo)展計(ji)劃；Vikram Solar在7月份(fen)時承諾投資(zi)540億(yi)印度(du)盧比，在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）建(jian)立(li)一(yi)個3吉(ji)(ji)瓦(wa)(wa)(wa)硅(gui)片(pian)、電(dian)池(chi)和(he)(he)組件(jian)生產(chan)(chan)廠；Waaree計(ji)劃增加(jia)(jia)3吉(ji)(ji)瓦(wa)(wa)(wa)的(de)(de)(de)組件(jian)產(chan)(chan)量；以(yi)及(ji)Azure和(he)(he)Waaree正計(ji)劃聯合(he)(he)建(jian)立(li)一(yi)家500兆瓦(wa)(wa)(wa)組件(jian)廠，以(yi)滿足與制造相(xiang)關的(de)(de)(de)招標要求。報(bao)道還稱，Renewsys打算(suan)增加(jia)(jia)420兆瓦(wa)(wa)(wa)的(de)(de)(de)電(dian)池(chi)和(he)(he)1吉(ji)(ji)瓦(wa)(wa)(wa)的(de)(de)(de)組件(jian)產(chan)(chan)能；Jupiter Solar準備讓200兆瓦(wa)(wa)(wa)的(de)(de)(de)新建(jian)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)能在2020年年底前投產(chan)(chan)，而(er)且有(you)報(bao)道稱印度(du)國有(you)企(qi)業Coal India Ltd也準備參與其中，從而(er)實現一(yi)家規模龐大的(de)(de)(de)“4550億(yi)印度(du)盧比”（合(he)(he)62億(yi)美元）的(de)(de)(de)晶片(pian)廠。

基本關稅

在(zai)政(zheng)策(ce)方(fang)面，報(bao)告(gao)指出，適用于(yu)(yu)來自中國(guo)、泰國(guo)和(he)越南的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)池和(he)組件(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)14.9%保障(zhang)(zhang)稅(shui)將從1月29日起降(jiang)至(zhi)14.5%，并于(yu)(yu)7月29日到(dao)期。IEEFA和(he)JMK Research分析師對(dui)財(cai)政(zheng)部決定從2022年4月起以40%的(de)(de)(de)(de)(de)進口組件(jian)基本關(guan)稅(shui)和(he)25%的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)池關(guan)稅(shui)取代(dai)保障(zhang)(zhang)性關(guan)稅(shui)表示贊賞，但(dan)他(ta)們強(qiang)調(diao)，如(ru)果研發支出和(he)建立供應(ying)鏈等更關(guan)鍵的(de)(de)(de)(de)(de)問題得不到(dao)解決，這些保護主義舉措只能(neng)淪為一紙(zhi)空文(wen)。 報(bao)告(gao)指出，在(zai)這方(fang)面，新能(neng)源(yuan)(yuan)與可再生能(neng)源(yuan)(yuan)部免(mian)除太陽能(neng)生產(chan)設備的(de)(de)(de)(de)(de)基本關(guan)稅(shui)，并在(zai)港口、航(hang)運與水道(dao)部的(de)(de)(de)(de)(de)參與下，在(zai)港口附(fu)近為太陽能(neng)生產(chan)設施劃(hua)撥土地的(de)(de)(de)(de)(de)舉措應(ying)被(bei)視為朝著正確方(fang)向邁出的(de)(de)(de)(de)(de)一步。